1965年6月14日発売

◎これぞアメリカ盤の醍醐味！ 独創的な選曲の１枚

キャピトル６枚目となるアルバム。『ヘルプ（4人はアイドル）』と『ビートルズ・フォー・セール』の中間的イメージもあるアルバムだが、イギリスで『ヘルプ（4人はアイドル）』がリリースされるのは２か月後。ここから早くも３曲と、1966年リリースの『オールディーズ』に収録される「バッド・ボーイ」がどこよりも早く聴けたアルバムであった。この時点での最新シングル「ティケット・トゥ・ライド（涙の乗車券）」（1965年4月9日）のB面だった「イエス・イット・イズ」も収録され、イギリスのどのオリジナル・アルバムとも違う表情を持つアルバムとなっている。

1/12 medley a. Kansas City b. Hey, Hey, Hey, Hey
オリジナル・パフォーマーはウィルバート・ハリスンで、1959年5月18日から２週連続１位を記録している。ビートルズは1964年ファースト・アメリカン・ツアーで9月17日のカンサス・シティ公演のみ、この曲を演奏している。

2/13 Eight Days A Week
フェイド・インを用いた最初のポップ・ソング。ハンドクラップはビートルズの４人全員が担当した。最初のバージョンがレコーディングされた1964年10月6日の時点では、年末のシングル候補曲であったが、イギリスでは「アイ・フィール・ファイン」にその座を奪われることになった。

3/14 You Like Me Too Much
もともとは映画『４人はアイドル（ヘルプ！）』のために書かれた楽曲だが、劇中には使用されなかった。ジョンがエレクトリック・ピアノ、ジョージ・マーティンがピアノを担当。

4/15 Bad Boy
1965年5月10日に行なわれたレコーディング・セッションで、同じくラリー・ウィリアムズのカバー曲「ディジー・ミス・リジー」とともにレコーディングされた。この２曲は初めからアメリカ市場を狙ってレコーディングされている。

5/16 I Don't Want To Spoil The Party
当初はリンゴのためにジョンが書いた、幾分カントリー色の漂う楽曲。

6/17 Words Of Love
1957年6月20日、バディ・ホリーがリリースした曲。

7/18 What You're Doing
アナログ・レコードでは、ここからB面。ポールが「なんとなく作った曲」と述懐する曲。

8/19 Yes It Is
イギリスでは９枚目のシングル「涙の乗車券」のB面として1965年4月9日（アメリカでは4月19日）にリリースされた。全米No.１にも輝いた。

9/20 Dizzy Miss Lizzy
1965年8月15日から始まった２回目となるアメリカ・ツアーでも演奏された。

10/21 Tell Me What You See
もともとは映画『ヘルプ！』のサウンドトラック用に作られた。

11/22 Every Little Thing
ティンパニーはリンゴ。ポールは当初、シングル候補曲としてこの曲を作曲したという。